Pessoas e leads (CRM)
Cadastre clientes e acompanhe os leads que chegam do site e dos portais.
Pessoas
Toda pessoa (proprietário, inquilino, interessado) fica no cadastro de pessoas. É de lá que o sistema puxa nome, contato e documentos para os contratos.
Leads
Os leads são os interessados. Chegam sozinhos do site e dos portais, e você também pode adicionar um lead manualmente (quem ligou ou passou na loja).
Como usar
- Menu C.R.M → Listar leads para acompanhar os interessados.
- Use as etapas (funil) e a temperatura (frio/morno/quente) para organizar.
- Registre o retorno agendado para não esquecer de dar sequência.
Registre o contato na ficha do lead
Na ficha de cada lead há os botões 📞 Ligação · 💬 WhatsApp · ✉️ E-mail · 📍 Visita · 📄 Proposta · 📝 Nota. Um clique já registra na linha do tempo — e vale registrar mesmo quando a pessoa não atendeu.
Isso não é burocracia: é o que alimenta o aviso de 1º atendimento pendente, o histórico que fica para a equipe toda e a Régua de relacionamento. Lead com contato registrado sai da régua na hora.